据路透社消息，菲亚特克莱斯勒汽车公司(FCA)在美国正式发行25亿美元可转换债券，上周五与美国投资者开始会面，将进行为期四天的路演。
作为集团40亿欧元增资计划的一部分，马尔乔内计划拆分法拉利，向菲亚特的股东和购买可转换债券的投资者发售法拉利股票。法拉利10%的股份将于明年在美国进行IPO。自从FCA增资计划公布以来，集团股价上涨了40%，本周达到了13年来的最高点。交易者表示，基于法拉利股票的甜头，预计FCA发行的这一批可转换债券将会销售一空。根据汤森路透社IFR(国际金融评论)的报道，FCA的债券和股票的定价将在12月10收市后确定。
这一批25亿美元的可转换债券将于2016年到期，根据承销商的期权不同，预计每年的红利最高将可达3.75亿美元。FCA在上周四的一项声明中表示，还将发行1亿支普通股。FCA的控股股东Exor集团在另一份声明中表示将购买债券，以避免手中FCA股份被稀释。目前Exor集团持有FCA大概31%左右的股份。
FCA计划在2018年前将汽车销售提升60%至700万台，净盈利要达到5倍。最近的增资计划增强了客户以及投资者对FCA的信心，最近的良好销售业绩也是FCA股票价格上涨的原因。但有一些分析师仍然对FCA“五年计划”的实现表示担忧，他们认为FCA这次的动作很大，似乎有些过度，集团的复苏计划可能难以达成。
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